在古代，一支波斯商人的骆驼队因为遭遇了风沙袭击而迷路在了一片荒无人烟的戈壁滩上。正当他们束手无策之时，一头神秘的九色鹿突然出现在了他们面前，指引着他们的方向。九色鹿的身上散发着神圣的光芒，让人不由自主地感到敬畏和敬重。

        九色鹿回到了自己的栖息地，听到了一声呼救。原来是一个弄蛇人在采药时不慎落水。九色鹿毫不犹豫地将他救起，并将他驮上了石岸。弄蛇人深感感激，但九色鹿只请求他不要将这次相遇的事情告诉给别人。弄蛇人郑重承诺，并发誓永远保守这个秘密。

        波斯商人最终到达了古国皇宫，向国王讲述了他们在沙漠中的奇遇。但是，王后听到这个故事之后，却执意要取九色鹿的皮毛来做衣裳。国王无奈之下，发布了通告：捕获九色鹿者将会受到重赏。

        弄蛇人最终忘恩负义，向国王告密，并策划将九色鹿引入了包围圈。当他假装再次落水时，神鹿闻声赶来救他，但守卫的武士们却向它发射了无数的利箭。然而，九色鹿却发出了神光，将所有的利箭都化为了灰烬。九色鹿向国王揭露了弄蛇人的丑恶行为，国王深感不安。弄蛇人吓得胆战心惊，连忙后退，却不慎跌入深潭，最终溺亡。恶人终究得到了应有的惩罚。

        当年观看这部片子时，每个人都感受到了异域风情和神秘气息。这部影片采用了敦煌壁画的形式，具有中国古代佛教绘画的风格。弄蛇人忘恩负义后的丑恶嘴脸，以及九色鹿安详的神态和神圣的威慑力，都给人留下了深刻的印象。

        角色配音：

        丁建华——波斯商人

        杨成纯——九色鹿

        程晓桦——弄蛇人

        于鼎——国王