这部美术片是中国第一部水墨动画片，由一群编导共同合作完成。特伟担任艺术指导，钱家骏则担任美术指导。该影片在拍摄完成后的十多年中，多次获得国际电影节的殊荣。更在1962年的第一届中国电影百花奖中获得最佳美术片奖。影片讲述了青蛙妈妈生下的一群小蝌蚪，它们在水塘里游啊游，遇到两只小鸡，虽然彼此不认识，但很快成为好朋友。小鸡和妈妈之间的亲密关系让小蝌蚪们非常羡慕。于是，它们决定去寻找自己的妈妈。途中，它们从虾爷爷那里得知妈妈的模样，以为能够轻松地找到妈妈。但是，要找到妈妈并不是一件容易的事情。

        小蝌蚪们在水塘里游来游去，它们很开心，但也很想念妈妈。它们不知道妈妈在哪里，于是它们决定离开水塘，去寻找妈妈。它们遇到了两只小鸡，虽然它们不认识小鸡，但它们很快成为了好朋友。小鸡告诉小蝌蚪们，它们的妈妈总是在它们身边，照顾它们。小蝌蚪们听了很高兴，但也很想念妈妈。它们决定去找妈妈，希望也能像小鸡一样，和妈妈在一起。

        小蝌蚪们离开了水塘，开始了漫长的寻找之旅。它们遇到了各种各样的动物，有蜗牛、有蚂蚁、还有虾爷爷。虾爷爷告诉小蝌蚪们，妈妈的模样是一只青蛙，有着绿色的皮肤和大大的眼睛。小蝌蚪们听了很高兴，以为能够轻松地找到妈妈。但是，它们发现这个世界上有很多绿色的青蛙，它们不知道哪一个才是自己的妈妈。

        小蝌蚪们继续寻找，它们遇到了很多困难，但它们从来没有放弃过。它们不断地寻找，不断地探索，最终，它们终于找到了妈妈。当小蝌蚪们看到妈妈时，它们非常高兴，它们终于找到了自己的家。它们和妈妈在一起，感受到了家的温暖和亲情。小蝌蚪们终于找到了自己的归宿，它们和妈妈在一起，过上了幸福的生活。