加贺谷修一是一个普通的男子高中生，学习还算不错，也有一些朋友。然而，他有一个秘密，就是他可以变身为一只布偶怪物。这并不是那种被世间所惧怕的怪物，而是一种可爱的怪物形态。曾经平稳的日常生活，却在某一天被突然夺走了……

        加贺谷修一的声音由花江夏树扮演，青木红爱的声音由东山奈央扮演，青木江丽奈的声音由花泽香菜扮演，外星人的声音由樱井孝宏扮演，三船奈奈的声音由伊藤美来扮演，虻川的声音由长谷川芳明扮演，冰川的声音由石上静香扮演，三部忠则的声音由安元洋贵扮演，吉冈千寻的声音由市之濑加那扮演，池内的声音由千叶翔也扮演，昴的声音由大地叶扮演。

        加贺谷修一的生活本应平静而幸福，但他的变身能力却让他陷入了麻烦之中。他的秘密被青木红爱等人发现，而青木红爱却对他抱有特殊的感情。在与青木红爱的交往中，加贺谷修一也逐渐发现了自己变身的真正原因。同时，他也遭遇了外星人的袭击，这些外星人似乎对他的变身能力感兴趣。在这样的情况下，加贺谷修一能否保护自己的秘密，维护自己的日常生活呢？

        除了加贺谷修一和青木红爱之外，还有许多其他的角色。三船奈奈是加贺谷修一的同班同学，她对加贺谷修一有着微妙的感情。虻川和冰川是加贺谷修一的老师，他们对加贺谷修一的变身能力有所怀疑。三部忠则是一个神秘的人物，他似乎知道加贺谷修一变身的原因。吉冈千寻是青木红爱的妹妹，她对加贺谷修一的变身能力感到好奇。池内和昴则是两个神秘的角色，他们的身份和目的仍然未知。

        在这个世界中，加贺谷修一的变身能力并不是唯一的。还有其他的人也具有类似的能力，他们被称为“怪物”。这些“怪物”之间的关系错综复杂，他们之间的战斗和合作也让整个故事更加精彩。在这个充满奇幻和冒险的世界里，加贺谷修一和他的朋友们将经历各种各样的挑战，他们的命运又将何去何从呢？